证券代码：301127      证券简称：天源环保          公告编号：2023-081

(相关资料图)

              武汉天源环保股份有限公司

     创业板向不特定对象发行可转换公司债券

                  发行结果公告

          保荐人（主承销商）：中天国富证券有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉天源环保股份有限公司（以下简称“天源环保”、

                         “发行人”或“公司”）

向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“天源转债”）已获

得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1349 号文同意注册。中天国富证

券有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销

商）。本次发行的可转债简称为“天源转债”，债券代码为“123213”。

  本次发行的可转债规模为 100,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计

在股权登记日（2023 年 7 月 27 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配

售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交

易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不

足 100,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

  一、本次可转债原股东优先配售结果

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 28 日（T 日）结束，

本次发行向原股东优先配售天源转债 6,178,074 张，总计 617,807,400 元，占本次

发行总量的 61.78%。

  二、本次可转债网上认购结果

  本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2023 年 8 月 1 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据

深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情

况做出如下统计：

  三、保荐人（主承销商）包销情况

  网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可

转债全部由保荐人（主承销商）包销。此外，《武汉天源环保股份有限公司创业

板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个

申购单位，因此所产生的发行余额 6 张由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主

承销商）合计包销的可转债数量为 61,656 张，包销金额为 6,165,600.00 元，包销

比例为 0.62%。

金和可转债认购资金扣除保荐承销费（不含增值税）后划转至发行人，由发行人

向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承

销商）指定证券账户。

  四、保荐人（主承销商）联系方式

  投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承

销商）联系。具体联系方式如下：

  保荐人（主承销商）：中天国富证券有限公司

  办公地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集

中商业（北）

  电话：0755-28777959

  联系人：资本市场部

    发行人：武汉天源环保股份有限公司

保荐人（主承销商）：中天国富证券有限公司

  （本页无正文，为《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可

转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

                     发行人：武汉天源环保股份有限公司

  （本页无正文，为《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可

转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

              保荐人（主承销商）：中天国富证券有限公司

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